Capítulo 1
Resumo Executivo
Introdução
O varejo farmacêutico brasileiro segue como uma das categorias mais resilientes e atrativas do país. O mercado farmacêutico total atingiu R$ 160,7 bilhões em 2024, enquanto as grandes redes associadas à Abrafarma somaram R$ 114,9 bilhões em 12 meses até outubro de 2025. O digital se tornou motor real de crescimento: o e-commerce das redes Abrafarma já movimenta R$ 21,58 bilhões, com alta de 54,82%, consolidando a farmácia como operação omnicanal.
O principal motor de curto prazo são os GLP-1, que já movimentam entre R$ 6–7 bilhões/ano e podem chegar a R$ 8–9 bilhões em 2026, sustentando projeções de crescimento próximas de 9% no varejo farmacêutico. A expiração da patente da semaglutida em 20 de março de 2026 tende a acelerar a entrada de concorrentes e ampliar a pressão competitiva em preço.
R$160,7B
Mercado Total 2024
54,82%
Crescimento E-commerce
~9%
Projeção Crescimento 2026
Fontes: Anvisa/CMED, Abrafarma, BTG Pactual/IQVIA
Capítulo 2
Tamanho do Mercado
Panorama do Mercado Farmacêutico no Brasil
Comportamento do Consumidor
O setor está migrando de venda de medicamento para ecossistema de saúde, conveniência e bem-estar, com crescimento de serviços clínicos, vacinação, higiene & beleza, vitaminas, suplementos e nutrição esportiva. A sensibilidade a preço é alta: em 2025, o reajuste médio autorizado pela CMED foi de 3,83%, abaixo da inflação de 5,06%, e o desconto médio dos genéricos frente ao medicamento de referência está em 69%.
Genéricos em Expansão
R$23B
Faturamento Genéricos 2025
Fonte: PróGenéricos
2,36B
Unidades Vendidas
Genéricos em 2025
~41%
Participação Projetada 2026
Genéricos no mercado
Conclusão Estratégica
O Brasil possui base de consumidores crescente, infraestrutura de varejo consolidada e forte demanda por saúde preventiva e tratamentos crônicos. Isso torna o mercado farmacêutico brasileiro altamente atrativo para fornecedores, importadores e distribuidores de categorias de maior margem.
Fonte: Anvisa/CMED, Abrafarma, PróGenéricos, BTG/IQVIA
Capítulo 3
Canais e Concorrência
Canais, Concorrência e Principais Players
Visão Geral dos Canais
O setor opera em três frentes principais: loja física, e-commerce próprio das redes e canais institucionais/B2B. O digital ganhou relevância muito rápido: segundo BTG/IQVIA, ele já representa entre 15% e 20% do varejo farmacêutico, contra menos de 5% cinco anos atrás.
Principais Métricas
15%/20%
Participação Digital
54,82%
Crescimento E-commerce
Principais Players
- Varejo: RD Saúde, Grupo DPSP, Pague Menos, São João e Panvel
- Indústria nacional: EMS, Eurofarma, Hypera, Aché e Biolab
- Multinacionais de alto valor: Novo Nordisk e Eli Lilly (GLP-1)
- Genéricos: pressão crescente com participação projetada de ~41% em 2026
Capítulo 3
Canais e Concorrência
Dinâmica Competitiva do Setor
Detalhes de Categoria – Farmacêutico e Saúde
Período: 12 meses até Out. 2025
Período: 12 meses até Out. 2025
Oportunidade
Médio/Alto
Crescimento
Alto
Saturação
Alto (core regulado)
Volume
Alto
Reajuste CMED 2025
3,83% (abaixo da inflação)
Mês com mais vendas
Outono/Inverno (Antigripais)
Demanda contínua
GLP-1, crônicos, suplementos
Atratividade Geral por Dimensão
Características do Setor
E-commerce: 15–20% do varejo
Desconto genéricos: 69%
GLP-1: R$ 6–7B/ano
Maturidade do Varejo
Redes consolidadas: Alto
Digitalização acelerada
Capítulo 3
Canais e Concorrência
Principais Segmentos do Setor Farmacêutico
Informações médias — 12 meses até Out. 2025
1
GLP-1 (Semaglutida / Tirzepatida)
- Vendas: R$ 6–7 bilhões/ano
- Projeção 2026: R$ 8–9 bilhões
- Patente semaglutida: expira 20/03/2026
- Motor: crescimento ~9% no varejo
2
Genéricos e Similares
- Faturamento 2025: R$ 23 bilhões
- Unidades vendidas: 2,36 bilhões
- Participação projetada 2026: ~41%
- Desconto médio vs. referência: 69%
3
E-commerce / Digital
- Redes Abrafarma: R$ 21,58 bilhões
- Crescimento: +54,82%
- Participação: 15–20% do varejo
- Era 2020: menos de 5%
4
Dermocosméticos e Wellness
- Crescimento acelerado no front-end
- Margens superiores ao core regulado
- Vitaminas, suplementos e longevidade
- Higiene, beleza e correlatos
5
Vacinação e Serviços Clínicos
- Pico: Outono/Inverno (Influenza)
- Expansão como hub de saúde
- Diferencial competitivo das grandes redes
- Crescimento de serviços de valor agregado
Fonte: Abrafarma, BTG/IQVIA, PróGenéricos, Anvisa/CMED
Capítulo 4
Tendências de Mercado
Fatores que impulsionam a demanda
GLP-1 e saúde metabólica como principal motor de crescimento do varejo farmacêutico em 2025–2026.
Genéricos e biossimilares ganhando tração com aumento de acesso e guerra de preços, projetados para ~41% do mercado em 2026.
Wellness, longevidade, suplementação e prevenção, reforçando a farmácia como hub de saúde e performance.
Digitalização com foco em e-commerce, CRM, recompra e conveniência omnicanal, com crescimento de +54,82% nas redes Abrafarma.
Reforma tributária e split payment aumentando a pressão operacional e a relevância de capital de giro e planejamento financeiro.
A expiração da patente da semaglutida em 20 de março de 2026 tende a acelerar a entrada de concorrentes e ampliar a pressão competitiva em preço, especialmente com o avanço de genéricos e similares no varejo farmacêutico brasileiro.
Capítulo 4
Dores e Oportunidades
Resumo de Insights Estratégicos
Contexto de Mercado
- Mercado farmacêutico total: R$ 160,7 bilhões em 2024
- Redes Abrafarma: R$ 114,9 bilhões em 12 meses até out. 2025
- GLP-1: R$ 6–7B/ano; projeção R$ 8–9B em 2026
- Genéricos: R$ 23B em 2025, caminhando para ~41% de participação
Principais Dores do Setor
- Margem comprimida no core regulado de medicamentos
- Guerra de preços em genéricos e itens comparáveis
- Maior necessidade de capital de giro com split payment
- Pressão de abastecimento, cadeia fria e disponibilidade
Principais Oportunidades
- Front-end: dermocosméticos, wellness, correlatos, vitaminas e dispositivos
- E-commerce próprio e recompra de tratamentos contínuos
- Cold chain e logística para categorias de maior valor
- Sourcing internacional de itens não controlados com maior margem
Sazonalidade
- Outono/inverno: antigripais, vitaminas, respiratórios, vacinação
- GLP-1, crônicos e suplementos: demanda contínua, reduzindo dependência sazonal
- Ruptura de estoque em tratamentos contínuos = perda rápida de receita e fidelidade
Capítulo 5
Oportunidades e Proposta de Valor
Como a JoomPro vai te ajudar
A JoomPro tem mais aderência no que está fora do medicamento regulado. O maior valor está em ajudar o varejo a defender margem e ampliar ticket no front-end da farmácia.
Sourcing Internacional
Sourcing internacional de itens que podem ou não exigir certificação com melhor margem, no âmbito da indústria como embalagens, insumos e componentes farmaceuticos.
Curadoria de Sortimento
Curadoria de sortimento alinhada às tendências de saúde preventiva e longevidade.
Lotes de Teste
Lotes de teste para validar novas linhas sem imobilizar caixa.
Suporte Logístico
Suporte logístico para reduzir ruptura e dar previsibilidade.
Uso de Dados
Uso de dados para priorizar SKUs de maior giro, maior margem e maior potencial de recompra.
Categorias Prioritárias
Categorias de Alta Oportunidade no Varejo
Itens com alta demanda, margens superiores ao core regulado e forte potencial de diferenciação e recorrência.
Dermocosméticos
Linha de autocuidado, proteção solar e tratamento dermatológico
Margem: superior ao core regulado | Alto potencial de recompra
Vitaminas e Suplementos
Vitaminas, minerais, longevidade e nutrição esportiva
Crescimento acelerado | Demanda contínua e recorrente
Dispositivos e Correlatos
Monitores de pressão, glicosímetros, termômetros e acessórios de saúde
Diferenciação de portfólio | Expansão do ticket médio
Higiene e Beleza
Higiene pessoal, cuidados capilares e produtos de beleza premium
Alto giro | Força de tráfego e margem adjacente
*Oportunidades identificadas com base em dados Abrafarma, IQVIA e BTG Pactual
🔗 Categorias Complementares — Cross Sell e Ampliação de Sortimento
Embalagens para Suplementos Nutricionais
Ômega-3, colágeno, multivitamínicos
Alto giro | Recompra mensal garantida
Alto giro | Recompra mensal garantida
Embalagem para Proteção Solar e Dermocosmético
Filtros solares, hidratantes e séruns
Margem elevada | Diferenciação de portfólio
Margem elevada | Diferenciação de portfólio
Testes e Diagnósticos Rápidos
Kits de teste domiciliar e fitas reagentes
Crescimento acelerado | Diferencial omnicanal
Crescimento acelerado | Diferencial omnicanal
Embalagem para fitoterápicos e Wellness Natural
Produtos naturais, florais e wellness
Tendência de longevidade | Consumidor premium
Tendência de longevidade | Consumidor premium
*Oportunidades identificadas com base em tendências Abrafarma e BTG/IQVIA 2025–2026
Inteligência de Mercado
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Tendências e Oportunidades
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Obrigada!
Eleonora Capovilla
Head de Categoria